הביטחון של מחר מתחיל בהחלטה של היום

מה בודקים בה

• כל התיק שוב, מול דוח ניתוח התיק המעודכן: מה השתנה מאז הפגישה הקודמת.
• מה השתנה אצלכם: עבודה, שכר, משפחה, הלוואות, ומה זה משנה בחיסכון ובכיסויים.
• מסלולי ההשקעה ודמי הניהול, מול מה שיש היום בשוק.
• הכיסויים הביטוחיים: מה עדיין מתאים למשפחה, מה כפול ומה חסר.
• ההחלטות שלכם, ואני מבצע ומעדכן את הדוח.

ובין הפגישות

אני זמין לכל מה שקשור למוצרים שעוברים דרכי:

• תביעה
• משיכת כספים
• החלפת מעסיק
• הלוואה
• שינוי בכיסוי